열정으로 가득 찬 젊은 감독은 실화를 바탕으로 한 범죄영화를 촬영하면서, 잘 알려지지 않은 신비로운 여성을 캐스팅하게 된다. 그는 예기치 못하게 계속되는 음모와 범죄에 휘말리게 되고, 이 신비로운 여인에게 점점 빠져드는데. 여든 고령의 나이에도 왕성하게 활동하고 있는 미국 독립영화의 전설적 기수 몬테 헬만의 신작이다. 2010년 베니스 영화제 출품작.