1989년, 루는 소원한 아버지 소유의 헬스클럽을 관리하며 생계를 유지한다. 

한편 오클라호마에 사는 재키가 보디빌딩 대회에 참가하기 위해 라스베이거스로 향한다. 

재키는 일자리를 얻기 위해 루의 형부 JJ와 관계를 맺고, 루의 아버지가 운영하는 사격장에 취직한다. 

루는 헬스클럽에서 운동하는 재키와 사랑에 빠지고, 무료로 스테로이드를 제공한다.

 JJ가 아내 베스를 심하게 폭행해 병원으로 실려가게 만든다. 

루가 분노하자, 재키가 사랑하는 연인을 위해 JJ를 때려죽인다. 

루는 JJ의 시신을 트럭에 싣고, 아버지가 사업 경쟁자를 죽이고 은닉한 협곡으로 향한다. 

루를 스토킹 하던 데이지가 루가 JJ의 차를 타고 가는 장면을 목격한다. 

루는 오래전 어쩔 수 없이 아버지와 함께 시체를 숨긴 협곡에 트럭을 추락시키고 불태운다. 

그 후 루가 JJ의 집에서 흔적을 지우는 동안, 약물을 과다 복용하고 흥분한 재키가 혼자 라스베이거스로 떠나는데...